财信证券：赐与亿纬锂能买入评级

财信证券股份有限公司杨鑫近期对亿纬锂能进行盘问并发布了盘问讲授《利润率抓续改善，储能业务快速增长》，本讲授对亿纬锂能给出买入评级，现时股价为48.53元。

　　亿纬锂能(300014)　　投资重心：　　事件：10月24日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司罢了营收340.49亿元，同比镌汰4.16%；罢了归母净利润31.89亿元，同比镌汰6.88%；罢了扣非归母净利润25.00亿元，同比增长16.00%。　　三季度利润率改善：三季度公司罢了营收123.90亿元，同比镌汰1.30%，环比种植0.39%；罢了归母净利润10.51亿元，同比镌汰17.44%，环比镌汰1.88%；罢了扣非归母净利润10.01亿元，同比种植11.38%，环比种植25.47%。利润率方面，公司三季度毛利率和净利率差别为19.01%和9.09%，较二季度的15.56%和8.85%均有改善。　　储能业务增长较快：储能业务方面，2024年前三季度公司储能电板出货35.73Gwh，同比增长115.57%，业务增长较快，同期2024年上半年公司储能电芯出货量天下名轨范二。能源业务方面，因部分乘用车大客户车型销量不足预期，电板装机量受到一定影响，呈现波动态势，前三季度公司能源电板出货量20.71GWh，同比增长4.96%。　　供应链体系加快天下化，产业链全面遮掩：公司和供应链息争伙伴共同打造坚实的策略性供应链关联，罢了锂电板材料产业链的全面遮掩。息争方法从传统的教授型革新为愈加细巧的交融型，已慢慢败透露老本效益。公司在印度尼西亚投资的红土镍矿湿法冶真金不怕火名目已顺利罢了投产，每年可分娩约12万吨镍金属和约1.5万吨钴金属，有望打造具有国外竞争力的新能源能源电板镍钴原料分娩基地。　　投资提出：瞻望公司2024-2026年罢了归母净利润43.35、54.26、64.20亿元，对应现时PE为23.33、18.64、15.75倍，公司储能业务发展势头较好，花费电板业务抓续领跑，咱们连接看好公司畴昔的发展，守护“买入”评级。　　风险教唆：需求不足预期；技艺阶梯发生要紧变化；原材料价钱波动；竞争加重。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据缱绻，中金公司曾韬盘问员团队对该股盘问较为深远，近三年预测准确度均值高达81.37%，其预测2024年度包摄净利润为盈利42.12亿，左证现价换算的预测PE为24。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级25家，增抓评级5家；往日90天内机构主义均价为56.18。

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