领益智造: 向不特定对象刊行可调换公司债券刊行领导性公告

证券代码：002600      证券简称：领益智造        公告编号：2024-132               广东领益智造股份有限公司           保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容确实、准确、完好，莫得乌有记 载、误导性述说或首要遗漏。     广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“刊行东谈主”）和国泰君安证 券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐东谈主（主承销商）”）根据《中华东谈主民 共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处分办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《证券刊行与承销处分办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券往返所上市 公司自律监管辅导第 15 号——可调换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深 圳证券往返所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（深证上〔2023〕101 号） 和《深圳证券往返所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年翻新）》 （深证上〔2024〕397 号）等关连章程组织实施向不特定对象刊行可调换公司债券 （以下简称“可转债”或“可调换公司债券”）。     本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹打消优先配售 部分）通过深圳证券往返所（以下简称“深交所”）往返系统网上向社会公众投资者 刊行（以下简称“网上刊行”）。     请投资者考究阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关连章程。     本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等设施膺惩领导如下： 日 ） ， 申 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴 付资金。原鼓吹及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付 申购资金。 、投资者应聚积行业监管条目及相应的钞票范畴或资金范畴，合理确定申购金额， 不得超钞票范畴申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵照行业监管条目，跳跃 相应钞票范畴或资金范畴申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表 达申购意向，不得详细委派证券公司代为申购。 、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证券账 户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并只能转债申 购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购如故深 交所往返系统证据，不得破除。   证据多个证券账户为归并投资者捏有的原则为证券账户注册府上中的“账户捏 有东谈主称号”“有用身份解说文献号码”均相似。企业年金账户以及做事年金账户，证 券账户注册府上中“账户捏有东谈主称号”相似且“有用身份解说文献号码”相似的，按不 同投资者进行统计。 日日终为准。 特定对象刊行可调换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户 在 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵照 投资者场地证券公司的关连章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为打消认购， 由此产生的效用及关连法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的 关连章程，打消认购的最小单元为 1 张。网上投资者打消认购的部分由保荐东谈主（主 承销商）包销。 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商） 将协商是否给与中止刊行措施，并实时向深交所说明，若是中止刊行，将公告中止 刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。     本次刊行的可调换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的方法承销，对 认 购 金 额 万 元 的   6、投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 部 与东谈主最近一次讲述其打消认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算推算，含次日）内 分 不得参与网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。 承   打消认购情形以投资者为单元进行判断。打消认购的次数按照投资者本体打消 担 认购的新股、存托字据、可转债、可交换公司债券累计盘算推算；投资者捏有多个证券 余 账户的，其任何一个证券账户发生打消认购情形的，打消认购次数累计盘算推算。不对 额 格、刊出证券账户所发生过的打消认购情形也纳入统计次数。 包 销 7、本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 责   8、本次可调换公司债券仅使用新增股份转股。 任   9、投资者须充分了解计划可调换公司债券刊行的关连法律法例，考究阅读本 ， 公告的各项内容，明察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调换公司债券 包 投资风险与市集风险，审慎参与本次可调换公司债券申购。投资者一朝参与本次申 销 购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适正当律法例和 基 本公告的章程，由此产生的一切非法违法算作及相应效用由投资者自行承担。 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，   刊行领导： 包   发 销 行 比 东谈主 例 和 原 保 则 公司债券召募说明书》全文、《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书领导性公告》。现将本次刊行的关连领导如下： 、领益智造本次向不特定对象刊行可调换公司债券（以下简称“领益转债”、“可调换 公司债券”或“可转债”）已得到中国证券监督处分委员会证监许可〔2024〕1452 号 文本旨注册。 元，共计 21,374,181 张，按面值刊行。 、本次刊行的可转债简称为“领益转债”，债券代码为“127107”。 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余 额部分（含原鼓吹打消优先配售部分）通过深交所往返系统网上向社会公众投资者 刊行。 、原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日） 收市后登记在册的捏有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例 数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.003049 张可转债。原鼓吹的 优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082600”，配售简称为“领益配债”。原   原鼓吹网上优先配售不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深 鼓吹可根据自己情况自行决定本体认购的可转债数目。 圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指 南”）执行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位 张，轮回进行直至一起配完。 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南执行，最终优先配售总和可能 略有互异。   原鼓吹除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原鼓吹参 日）申购时缴付足额资金。原鼓吹参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付 申购资金。 、社会公众投资者通过深交所往返系统进入刊行东谈主原鼓吹优先配售后余额的网上申 购，申购代码为“072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为 10 张 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购为无效申购。申购时，投资者无需缴付申 购资金。 、本次刊行的领益转债不设捏有期终了，投资者得到配售的领益转债上市首日即可 往返。本次可调换公司债券仅使用新增股份转股。 、本次刊行并非上市，上市事项将另行公告，刊行东谈主在本次刊行终了后将尽快办理 计划上市手续。 、投资者请务必细心公告中计划“领益转债”的刊行方法、刊行对象、配售/刊行办法、 申购时期、申购方法、申购步调、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金交纳 和投资者弃购处理等具体章程。 、投资者不得犯科诈欺他东谈主账户或资金进行申购，也不得违法融资或帮他东谈主违法融 资申购。投资者申购并捏有领益转债应按关连法律法例、中国证监会及深交所的有 关章程执行，并自行承担相应的法律包袱。   一、向原鼓吹优先配售   原鼓吹的优先认购通过深交所往返系统进行，认购时期为2024年11月18日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082600”，配售简称为“领益配债”。认购 张必须是1张的整数倍。   原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的 张可转债。   若原鼓吹的有用认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本体有用认 购量获配领益转债，请投资者仔细检察证券账户内“领益配债”的可配余额。   原鼓吹捏有的“领益智造”股票如托管在两个约略两个以上的证券生意部，则以 托管在各生意部的股票永别盘算推算可认购的张数，且必须依照深交所关连业务王法在 对应证券生意部进行配售认购。   原鼓吹参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原鼓吹除可参 加优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓吹参与优先配售后的余额网 上申购部分T日无需缴付申购资金。   二、网上向社会公众投资者刊行   社会公众投资者在申购日2024年11月18日（T日）深交所往返系统的平日往返 时期，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券往返网点，以确定的发 行价钱和适合《刊行公告》章程的申购数目进行申购委派。   投资者网上申购代码为“072600”，申购简称为“领益发债”。参与本次网上刊行 的每个证券账户的最低申购数目为10张（1,000元），每10张为一个申购单元，跳跃 过该申购上限，则该笔申购为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证券 账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并只能转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购如故 深交所往返系统证据，不得破除。   证据多个证券账户为归并投资者捏有的原则为证券账户注册府上中的“账户捏 有东谈主称号”“有用身份解说文献号码”均相似。企业年金账户以及做事年金账户，证券 账户注册府上中“账户捏有东谈主称号”相似且“有用身份解说文献号码”相似的，按不同 投资者进行统计。 日日终为准。   投资者应聚积行业监管条目及相应的钞票范畴或资金范畴，合理确定申购金额， 不得超钞票范畴申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵照行业监管条目，跳跃 相应钞票范畴或资金范畴申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购 意向，不得详细委派证券公司代为申购。   投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，将给与摇号抽签方 式确定刊行收尾，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按规章排号，尔后通过 摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购10张（1,000元）领益转债。网上 投资者应根据2024年11月20日（T+2日）公布的中签收尾，确保其资金账户在该日 日终有足额的认购资金，不及部分视为打消认购，由此产生的效用及关连法律法例 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵照投资者场地证券公司的章程。网上投资 者打消认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为1张，不错不为10张的整数倍。 投资者打消认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。    投资者流畅12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与东谈主最 近一次讲述其打消认购的次日起6个月（按180个当然日盘算推算，含次日）内不得参与 网上新股、存托字据、可转债及可交换公司债券网上申购。打消认购情形以投资者 为单元进行判断。打消认购的次数按照投资者本体打消认购的新股、存托字据、可 转债、可交换公司债券累计盘算推算；投资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账 户发生打消认购情形的，打消认购次数累计盘算推算。不对格、刊出证券账户所发生过 的打消认购情形也纳入统计次数。    三、中止刊行安排    当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次 时，或当原鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目共计不 时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是否给与中止刊行措施，并实时向深交所 说明，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。    四、包销安排    原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹打消优先配售部分）通过深交所往返系 统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可调换公司债券由保荐东谈主（主承销商） 以余额包销的方法承销，对认购金额不及 213,741.81 万元的部分承担余额包销包袱， 包销基数为 213,741.81 万元。    保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，包 销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 64,122.54 万元。 当本体包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将开动里面承销 风险评估步调，并与刊行东谈主协商交流；如确定链接履行刊行步调，保荐东谈主（主承销 商）将诊疗最终包销比例，包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所说明； 如确定给与中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时向深交所说明，公 告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。     五、刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）计划方法 、刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司     地址：广东省江门市龙湾路 8 号     计划东谈主：毕冉、李儒谦 、保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 号     电话：0755-82712952     计划东谈主：成本市集部                                    刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司                        保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司                                         二〇二四年十一月十八日 （本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债 券刊行领导性公告》之盖印页）                           刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司                                   年   月   日 （本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债 券刊行领导性公告》之盖印页）             保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司                            年   月   日