华安证券：给以华友钴业买入评级

华安证券股份有限公司许勇其,牛义杰近期对华友钴业进行照拂并发布了照拂敷陈《Q3事迹超预期，一体化布局握续推动》，本敷陈对华友钴业给出买入评级，面前股价为30.28元。

华友钴业(603799)　　主要不雅点：　　事迹　　公司发布2024年三季报，2024前三季度完了营收454.9亿元，同比-11.0%；归母净利润30.2亿元，同比+0.24%；完了扣非归母净利润约30.4亿元，同比+11.6%。单季度看，24Q3完了营收154.4亿元，同比-13.0%；归母净利润13.5亿元，同比+45.4%，环比+17.5%；完了扣非归母净利润12.9亿元，同比+45.4%，环比+8.9%。　　上游镍资源名堂握续放量，一体化布局握续推动　　印尼镍名堂华飞12万吨镍金属量湿法冶真金不怕火名堂于24年一季度末完了达产；华越6万吨镍金属量湿法冶真金不怕火名堂稳产超产。印尼华翔年产5万吨硫酸镍名堂有序推动，华能年产5万吨三元先行者体名堂开工建设，进一步增强了印尼镍产业协同上风，新能源锂电材料一体化发展方法在印尼逐步落地；公司与LG和洽的龟尾正极名堂部分产线投产。　　加速新时间开导，新品研发得回系列冲突　　公司加速新时间开导。1）先行者体：高性能NCMA体系Ni89中颗粒先行者体、高安全Ni88小颗粒先行者体完了畛域化量产。2）正极材料：已完了从中镍高电压到高镍、超高镍单晶和多晶的主流时间路子全谱系遮掩，包含Ni95%在内的多款新址品干预量产或产线认证阶段；钠电正极材料完了吨级批量录用；超高镍三元正极材料已百吨级批量用于eVTOL低空翱游器和半固态汽车能源电板。　　投资提议　　商酌到公司上游资源布局完善，锂电材料有望快速放量，咱们上调24-26年盈利预测，咱们瞻望24-26年公司归母净利润38.56/42.28/48.93亿元（原值为34.08/40.48/47.95亿元），对应PE14、12、11倍，看守“买入”评级。　　风险教唆　　公司新增产能建设不足预期；原材料价钱波动超预期；行业竞争加重。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据谋划，中泰证券郭中伟照拂员团队对该股照拂较为潜入，近三年预测准确度均值为71.99%，其预测2024年度包摄净利润为盈利31.76亿，凭证现价换算的预测PE为16.47。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级13家，增握评级3家；当年90天内机构缱绻均价为36.88。

以上实验为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。