国金证券：赐与国博电子买入评级

国金证券股份有限公司杨晨,温晓近期对国博电子进行相关并发布了相关诠释《功绩阶段承压，鼓吹增握彰显信心》，本诠释对国博电子给出买入评级，面前股价为52.4元。

　　国博电子(688375)　　事件　　2024年10月29日，公司发布2024年三季度诠释。公司24Q1-Q3交易收入18.14亿（同比-35.8%），达成归母净利润3.06亿（同比-31.9%）。其中24Q3交易收入5.11亿（同比-43.5%，环比-16.2%），达成归母净利润0.62亿（同比-56.3%，环比-50.0%）。公司24Q3营收及利润阶段承压。　　点评　　居品销售下滑，功绩阶段性承压。由于T/R组件和射频模块业务收入减少，公司24Q3达成归母净利润0.62亿（同比-57.5%，环比-29.5%）。受居品销售收入减少影响，公司功绩有所承压。　　毛利率同比升迁，或因收入结构变化。24Q1-Q3毛利率36.4%（同比+4.1pct），归母净利率16.9%（同比+1.0pct）；24Q3毛利率39.6%（同比+5.9pct，环比+5.0pct），归母净利率12.1%（同比-3.5pct，环比-8.2pct）。24Q3公司毛利率同比升迁，或因收入结构变化所致。　　筹划性净现款流升迁，采购付款减少。24Q1-Q3公司达成筹划性净现款流1.5亿元，前年同时为-2.5亿元，同比升迁4.0亿元。主要系24Q3采购付款较上年同时减少所致。　　鼓吹积极增握，彰显永久信心。此前公司公告，控股鼓吹国基南边偏执一致举止东谈主中电科投资缱绻12个月内增握公司股份，增握总金额4-7亿元，鼓吹增握步履彰显了永久发展信心。　　盈利预测、估值与评级　　瞻望公司2024-2026年归母净利润4.70/5.24亿/6.81亿元，同比-22%/+12%/+30%，对应PE为71/63/49倍。公司是国内T/R组件及射频模块朝上企业，鼓吹增握彰显信心，守护“买入”评级。　　风险指示　　产能开释及T/R组件研发不足预期、下流装备需求及基站成立不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，国金证券杨晨相关员团队对该股相关较为潜入，近三年预测准确度均值高达84.34%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.99亿，凭据现价换算的预测PE为52.14。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增握评级5家；已往90天内机构筹划均价为70.05。

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