三季报点评：招商安妥均衡搀和A基金季度涨幅10.31%

本站音书，日前招商安妥均衡搀和A基金公布三季报，2024年三季度最新限度0.59亿元，季度净值涨幅为10.31%。

从功绩进展来看，招商安妥均衡搀和A基金往时一年净值涨幅为17.21%，在同类基金中名次1/56，同类基金往时一年净值涨幅中位数为8.22%。而基金往时一年的最大回撤为-18.43%，确立以来的最大回撤为-23.15%。

从基金限度来看，招商安妥均衡搀和A基金2024年三季度公布的基金限度为0.59亿元，较上一期限度5708.5万元变化了147.76万元，环比变化了2.59%。该基金最新一期财富设立为：股票占净值比68.4%，债券占净值比16.15%，现款占净值比12.74%。从基金握仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.94%，第一大重仓股为华润置地（01109），握仓占比为6.54%。

招商安妥均衡搀和A现任基金司理为李崟。其中在职基金司理李崟已从业8年又268天，2021年10月19日谨慎接办处罚招商安妥均衡搀和A，任职技能累计答复为24.69%。现在还处罚着9只基金家具（包括A类和C类），其中本季度进展最好的基金为招商行业精选股票基金（000746），季度净值涨幅为20.63%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：申诉期内,国内宏不雅低位动荡,PMI指数重回消弱区间。消耗保握慎重,入口有所波动,出口保握较高增速。固定财富投资中制造业投资韧性较强,房地产投资不竭保握疲弱。价钱方面,CPI回到零以上,PPI仍处于负区间。申诉期内前期,股票商场握续下落,估值水平连翻新低,尤其部分流动性较差的中小盘个股跌幅较大。后期受一揽子宏不雅经济计谋预期的影响,商场快速反弹,呈现普涨形势。申诉期内前期,受降息预期的影响,债券商场不竭牛市行情,十年期国债收益率一度接近2%。各种利差均大幅压缩。后期受央行一系列货币计谋的刺激,债券收益率快速上行,同期利差明显扩大。对于本基金的运作,申诉期内不竭坚握价值投资,在股票商场低位保握较高仓位,在申诉期后期商场的快速反弹中得到一定收益。操作上减握了部分短期赢利较大的个股,如预见机、医药、互联网等行业公司。组合不竭握有部分顺周期类公司,如地产开辟、建材、家居、化工、机械等。油轮类公司因其供给形势改善,需求有一定弹性,且受益于逆民众化,组合不竭保握一定仓位。债券部分仓位保握慎重,不竭握有高档第信用债和短久期利率债,逢高减握了部分可转债。

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