东兴证券：给以捷捷微电增握评级

东兴证券股份有限公司刘航,李科融近期对捷捷微电进行不息并发布了不息文书《公司2024年第三季度报功绩点评：功绩握续增长，布局汽车中枢器件》，本文书对捷捷微电给出增握评级，现时股价为45.6元。

　　捷捷微电(300623)　　事件：　　2024年10月25日，捷捷微电发布2024年第三季度文书：公司2024年第三季度兑现交易收入7.43亿元，同比增长41.50%；归母净利润为1.19亿元，同比增长155.31%。　　点评：　　公司2024年第三季度功绩握续增长，收入同比增长41.50%，归母净利润同比增长155.31%，下流需求沉静回暖。2024年第三季度公司兑现营收7.43亿元，毛利率为40.14%，同比增多7.28pct，环比增多3.72pct。前三季度净利润为3.51亿元，同比增长172.35%，主要受益于下流需求沉静回暖，产物结构升级和客户需求增长，轮廓产能有所擢升。公司出售厂房利得增多，公司金钱处治收益为3469.32万元，较旧年同期增长2152.19%。　　公司6英寸晶圆及器件封测坐褥线已具备坐褥身手，“车规级”封测产业化技俩瞻望年底试坐褥。6英寸晶圆及器件封测坐褥线产能不停攀升，6寸线具备30000片/月产能，现已兑现约20000片/月产出。功率半导体“车规级”封测产业化技俩主要从事车规级大功率器件的研发、坐褥及销售，该技俩成就完成后可达到年产1900kk车规级大功率器件DFN系列产物、120kk车规级大功率器件TOLL系列产物、90kk车规级大功率器件LFPACK系列产物以及60kkWCSP电源器件产物的坐褥身手。技俩达产后瞻望酿成20亿的销售范围。　　公司链接深耕于功率半导体范围，四川成立控股子公司。公司在四川省成皆市成立控股子公司，公司与张有润共同出资东谈主民币1,000万元成立“捷捷微电（成皆）科技有限公司”。这次拟投资打算高端遏抑器芯片产业化技俩，高端遏抑器芯片产物等闲垄断于工业扫尾、新动力汽车、信息通信、电力电表等范围，同期“双碳策略和新质坐褥力”也推进了高端遏抑器芯片的快速增长，可兑现公司产业链朝上延长，优化产物结构，为公司在高端制造范围栽植新的利润增长点，也可兑现对高端遏抑器芯片国产化替代。　　公司盈利预测及投资评级：公司是晶闸管龙头，积极扩产擢升MOSFET产物份额。瞻望2024-2026公司年EPS分裂为0.56元、0.80元、1.20元，保管“保举”评级。　　风险领导：（1）阛阓竞争加重；（2）扩产程度不达预期（3）时刻迭代风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据研究，中信建投证券秦基栗不息员团队对该股不息较为深远，近三年预测准确度均值为46.22%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.66亿，凭证现价换算的预测PE为73.02。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增握评级2家。

以上施算作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。