华安证券：给以伊利股份买入评级

华安证券股份有限公司邓欣,罗越文近期对伊利股份进行考虑并发布了考虑表露《伊利股份24Q3点评：渠谈救援初见奏效》，本表露对伊利股份给出买入评级，现时股价为27.91元。

　　伊利股份(600887)　　主要不雅点：　　公司发布2024年三季报：　　Q3：营收290.4亿元（-6.7%），归母净利润33.4扣非归母净利润31.8亿元（+13.4%）；　　Q1-3：营收887.3亿元（-8.6%），归母净利润108.7（+15.9%），扣非归母净利润85.1亿元（-4.6%）。　　收入适当、利润超市集预期。　　收入端：渠谈救援鸿沟浮现　　分产物：Q3液体乳/奶粉/冷饮营收同比-10.3%/+6.6%/在Q2库存消化后Q3液奶降幅收窄（Q2　　良性，奶粉份额仍看守升迁趋势。　　盈利端：本钱红利&货折减少升迁盈利　　Q3毛利率同比+2.5pct至　　销售/处置/研发/财务费率同比+1.1pct/-0.4pct/+0.1pct/此外贸易外开销同比-2.7　　2.2pct至11.3%，致归母净利率同比+1.6pct至11.5%。　　投资提议：看守“买入”　　咱们的不雅点：　　库存良性&春节备货下，瞻望Q4连续环比改善，25增长；盈利端25　　处飞腾通谈。　　盈利预测：瞻望2024-2026年公司齐备贸易总收入1174/1282亿元（原预测1219/1277/1332亿元），同比-7.0%/+4.3%；齐备归母净利润120/110/120亿元（原预测118亿元），同比+15.2%/-8.3%/+9.1%；现时股价对应14/15/14倍，看守“买入”评级。　　风险请示：　　需求规复不足预期，市集竞争加重，食物安全事件。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据规画，光大证券陈彦彤考虑员团队对该股考虑较为深切，近三年预测准确度均值高达89.8%，其预测2024年度包摄净利润为盈利115.97亿，字据现价换算的预测PE为15.34。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级29家，增捏评级3家，中性评级2家；畴昔90天内机构规画均价为29.09。

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