领益智造: 广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券上市公告书

证券代码：002600      证券简称：领益智造         公告编号：2024-139         广东领益智造股份有限公司         LINGYI Itech （Guangdong） Company               （广东省江门市龙湾路 8 号）     向不特定对象刊行可篡改公司债券                  上市公告书                  保荐东谈主（主承销商）           （中国（上海）解放贸易测验区商城路 618 号）                   二〇二四年十二月               第一节 攻击声明与指示   广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“刊行东谈主”、“公司”或“本 公司”）全体董事、监事和高等料理东谈主员保证上市公告书的实在性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在特殊记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担个别和 连带的法律牵扯。   左证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等权衡法律、法例的规则，本公司董事、 高等料理东谈主员已照章履行诚信和发奋尽职的义务和牵扯。   中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可篡改公司债券上市及权衡事项的意 见，均不标明对本公司的任何保证。   本公司及上市保荐东谈主提醒巨大投资者防备，凡本上市公告书未波及的权衡内 容，请投资者查阅 2024 年 11 月 14 日刊载于深圳证券交易所指定信息泄露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东领益智造股份有限公司向不特 定对象刊行可篡改公司债券召募评释书》全文。   如无尽头评释，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可篡改公司债 券召募评释书中的换取。                   第二节 概览   一、可篡改公司债券简称：领益转债   二、可篡改公司债券代码：127107   三、可篡改公司债券刊行量：213,741.81 万元（2,137.4181 万张）   四、可篡改公司债券上市量：213,741.81 万元（2,137.4181 万张）   五、可篡改公司债券上市场地：深圳证券交易所   六、可篡改公司债券上市时候：2024 年 12 月 6 日   七、可篡改公司债券存续的起止日期：即自 2024 年 11 月 18 日至 2030 年 款项不另计息）   八、可篡改公司债券转股的起止日期：自可转债刊行杀青之日（2024 年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后第一个交易日（2025 年 5 月 22 日）起至可转 债到期日（2030 年 11 月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺脱期间付息款项不另计息）   九、可篡改公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日 （2024 年 11 月 18 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则 顺延至下一个责任日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息 年度。   每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之 后的 5 个交易日内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 肯求篡改成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息 年度的利息。   十、可篡改公司债券登记机构：中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司。   十一、保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。   十二、可篡改公司债券的担保情况：本次刊行的可篡改公司债券不提供担保。   十三、本次可篡改公司债券的信用级别及资信评估机构：本次可篡改公司债 券经联结伙信评估股份有限公司评级，公司主体信用等第为“AA+”级，可篡改公 司债券信用等第为“AA+”级，评级预计褂讪。在本次可转债存续期内，评级机构 将每年至少进行一次追踪评级。                      第三节 引子   本上市公告书左证《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》 《深圳证券交易所股票上市法则》以过甚他关联的法律法例的规则编制。   经中国证券监督料理委员会“证监许可〔2024〕1452 号”文同意注册的批复， 公司于 2024 年 11 月 18 日向不特定对象刊行了 2,137.4181 万张可篡改公司债券， 每张面值 100 元，刊行总额 213,741.81 万元。本次向不特定对象刊行的可转债向 公司在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的原鞭策优先 配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）通过深交所交 易系统网上向社会公众投资者刊行，认购不足 213,741.81 万元的余额由保荐东谈主 （主承销商）包销。   经深交所同意，公司 213,741.81 万元可篡改公司债券将于 2024 年 12 月 6 日 起在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。   本公司已于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 载了《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券召募评释书》 全文。                   第四节 刊行东谈主或者   一、刊行东谈主或者   公司称呼：                      广东领益智造股份有限公司   英文称呼：                   Lingyi Itech (Guangdong) Company   股票上市地：                           深圳证券交易所   股票简称：                                领益智造   股票代码：                                 002600   法定代表东谈主：                                曾芳勤   董事会书记：                                 郭瑞     住所                     广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号     电话：                              0750-3506078     传真：                              0750-3506111     网址：                           www.lingyiitech.com   电子信箱：                           IR@lingyiitech.com               制造、销售：磁性材料元件过甚成品、合金粉末成品、微电机、               机械斥地和零部件及关联工夫出口；坐褥科研所需原辅材料、机               械斥地、仪器容颜、零配件等商品及关联工夫的出口；经办中外               结伙筹画、合餬口产及开展“三来一补”业务(按粤经贸进字   筹画范围：               94196 号文筹画)；动产及不动产租借;塑胶、电子精密组件制造               工夫研发；产销、加工：五金成品、塑胶成品、塑胶电子成品、               模具；货品或工夫收支口(国度辞让或波及行政审批的货品和技               术收支口之外)。   二、刊行东谈主股本结构及前十名鞭策捏股情况   戒指 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 7,008,177,819 股，股本结构如下：            股份类别                      捏股数目（万股）                   比例 有限售条件股份                                           11,464.03       1.64% 无尽售条件股份                                          689,353.75      98.36%            总股本                                   700,817.78     100.00%   戒指 2024 年 9 月 30 日，公司前十名鞭策的捏股情况如下表：                                                       捏股比  限售股数目     鞭策称呼          捏股数目（股）              股份性质                                                       例（%）  （股） 领胜投资（江苏）有限公司      4,139,524,021      A 股流畅股             59.07    -                                            捏股比  限售股数目       鞭策称呼       捏股数目（股）          股份性质                                            例（%）  （股）                                  A 股流畅股、 曾芳勤               144,536,846     A 股限售流    2.06   108,402,634                                      通股 香港中央结算有限公司        114,579,371    A 股流畅股     1.63        - 广东领益智造股份有限公司 －2022 年职工捏股策画 汪南东               24,259,199     A 股流畅股     0.35        - 招商银行股份有限公司－广 发电子信息传媒产业精选股      22,354,100     A 股流畅股     0.32        - 票型发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司－东 方阿尔法上风产业搀杂型发      21,670,800     A 股流畅股     0.31        - 起式证券投资基金 中国开发银行股份有限公司 －民生加银捏续成长搀杂型      17,500,000     A 股流畅股     0.25        - 证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限 公司－鹏华转换畴昔搀杂型      17,435,115     A 股流畅股     0.25        - 证券投资基金（LOF） 中国银行股份有限公司－华 夏中证 5G 通讯主题交易型    14,614,681     A 股流畅股     0.21        - 绽开式指数证券投资基金       所有         4,548,656,633      -      64.91   108,402,634 三、刊行东谈主的主要筹画情况   公司的主要业务同期袒护了精密功能件、结构件、模组等业务。公司的居品 和工作泛泛应用于虚耗电子、新动力汽车、光伏储能、通讯、物联网及医疗畛域。   公司是全球着手的智能制造平台，在全球范围内为客户提供一站式智能制造 工作及处理决策。左证弗若斯特沙利文回报，公司现在已成为天下最大的虚耗电 子精密功能件制造商之一。公司坚捏自主研发和自主转换，依托于在本人业务领 域内的竞争上风，从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到卑劣的模组、充 电器等，均可捏续得志客户多元化、千般性和即时性的需求。    四、刊行东谈主控股鞭策和实验欺压情面况   戒指本上市公告书出具之日，领胜投资捏有公司 59.07%股份，为公司的控 股鞭策，实验欺压东谈主为曾芳勤女士。   领胜投资的基本情况如下：   公司称呼     领胜投资（江苏）有限公司 长入社会信用代码   91440300335287496X   成有时间     2015 年 4 月 30 日   注册成本     5,000.00 万元   注册地址     东台市经济开发区峰峰工业园 2 号楼 207-1 室  法定代表东谈主     曾芳勤            一般表情:以自有资金从事投资行径;国内贸易代理;收支口代理;技   筹画范围     术收支口;货品收支口;企业总部料理（除照章须经批准的表情外,凭            营业牌照照章自主开展筹画行径）   鞭策情况     曾芳勤捏有 100%股权                表情                总财富                     560,735.29             550,082.01  主要财务数据   （万元）         净财富                     485,679.06             476,054.35                营业收入                            0.00                 17.60                净利润                       9,624.71              56,108.46   曾芳勤女士捏有领胜投资 100%股权，通过领胜投资障碍捏有公司股份，并 径直捏有刊行东谈主 2.06%股份，所有捏有公司 61.13%股份，为公司实验欺压东谈主， 基本情况如下：    姓名      曾芳勤    性别      女    国籍      中国香港 是否取得其他国度            香港经久居留权  或地区居留权            曾任深圳市远洋渔业公司副总司理、广东富海公司总司理、好意思时精密            加工有限公司中国区域总司理。2006 年 5 月创立领胜电子科技（深圳）  主要任职情况            有限公司，2012 年 7 月创立领益科技（深圳）有限公司。现任领胜投            资实施董事、公司董事长兼总司理。                    第五节 刊行与承销     一、本次刊行情况 计 1,662,650,900.00 元，占本次刊行总量的 77.79%。 原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的式样进行，余额由国泰君安 包销。     向原鞭策优先配售 16,626,509 张，约占本次可转债刊行总量的 77.79%；网 上投资者最终实验缴款认购 4,643,312 张，约占本次刊行总量的 21.72%；保荐东谈主 （主承销商）包销的数目为 104,360 张，约占本次刊行总量的 0.49%。 序                                                   占总刊行量比例               证券账户称呼              捏特等量（张） 号                                                     （%）     招商银行股份有限公司－东方阿尔法上风产业     搀杂型发起式证券投资基金     招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产     业精选股票型发起式证券投资基金     中国开发银行股份有限公司－嘉实中证稀土产     业交易型绽开式指数证券投资基金     中国银行股份有限公司－中原中证5G通讯主题     交易型绽开式指数证券投资基金     中国工商银行股份有限公司－中欧期间前卫股     票型发起式证券投资基金 序                                                   占总刊行量比例                 证券账户称呼             捏特等量（张） 号                                                     （%）      国寿养老盘考精选股票型待业金居品－中国建      设银行股份有限公司                 所有                  13,445,595.00         62.91      本次刊行用度（不含升值税）为 2,139.50 万元（最终金额保留两位少许）， 具体包括： 序号                       表情                         金额（万元）                       所有                               2,139.50      二、本次刊行的承销情况      本 次可 转 换 公司 债 券 刊行 总额 为 213,741.81 万 元，向 原股 东 优 先配 售 网上投资者最终实验缴款认购 4,643,312 张，共计 464,331,200.00 元，约占本次 刊行总量的 21.72%；保荐东谈主（主承销商）包销的数目为 104,360 张，包销金额为      三、本次刊行资金到位情况      本次召募资金总额为 213,741.81 万元，扣除保荐及承销费后的余额已由保荐 东谈主（主承销商）国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 11 月 22 日汇入公司指定 的召募资金专项存储账户。容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并 出具了容诚验字2024518Z0130 号《验资回报》。   四、本次刊行的权衡机构   （一）刊行东谈主 刊行东谈主：                    广东领益智造股份有限公司 法定代表东谈主：                  曾芳勤 住所：                     广东省江门市龙湾路8号 权衡电话：                   0750-3506078 传真：                     0750-3506111 董事会书记：                  郭瑞 权衡东谈主                     毕冉、李儒谦   （二）保荐东谈主（主承销商） 称呼：      国泰君安证券股份有限公司 法定代表东谈主：   朱健 住所：      中国（上海）解放贸易测验区商城路 618 号 权衡电话：    020-28023333 传真：      020-28023199 保荐代表东谈主：   邢永哲、张贵阳 表情协办东谈主：   李慧琪 其他表情组成员： 张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月   （三）讼师事务所 称呼：        北京市嘉源讼师事务所 负责东谈主：       颜羽 住所：        北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 权衡电话：      0755-82789766 传真：        0755-82789577 经办讼师：      苏敦渊、张舟   （四）审计及验资机构 称呼：        毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主：       邹俊 住所：       北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 权衡电话：     010-85085000 传真：       010-85085000 经办管帐师：    陈丽嘉、张瑾晖 称呼：       容诚管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主：      肖厚发 住所：       北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 权衡电话：     010-66001391 传真：       010-66001392 经办管帐师：    杨运辉、吴凯民、张力佳   （五）资信评级机构 称呼：       联结伙信评估股份有限公司 法定代表东谈主：    王少波 住所：       北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 权衡电话：     010-85679696 传真：       010-85679696 经办评级东谈主员：   崔濛骁、丁媛香   （六）肯求上市的证券交易所 称呼：       深圳证券交易所 住所：       深圳市福田区深南大路 2012 号 权衡电话：     0755-88668888 传真：       0755-88666000   （七）证券登记与结算机构 称呼：       中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司 住所：       广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 权衡电话：     0755-21899999 传真：       0755-21899000                第六节 刊行要求   一、本次刊行基本情况 向不特定对象刊行可篡改公司债券刊行关联议案； 向不特定对象刊行可篡改公司债券刊行关联议案； 市审核委员会审议会议，对领益智造本次向不特定对象刊行可篡改公司债券的申 请进行了审核。左证审核扫尾，领益智造本次向不特定对象刊行可篡改公司债券 的肯求取得审核通过；                                         《关 于延长公司向不特定对象刊行可篡改公司债券鞭策大会决议有用期的议案》《关 于提请鞭策大会延长授权董事会过甚获授权东谈主士全权办理本次向不特定对象发 行可篡改公司债券具体事宜有用期的议案》； 于延长公司向不特定对象刊行可篡改公司债券鞭策大会决议有用期的议案》《关 于提请鞭策大会延长授权董事会过甚获授权东谈主士全权办理本次向不特定对象发 行可篡改公司债券具体事宜有用期的议案》，同意将公司本次向不特定对象刊行 可篡改公司债券鞭策大会决议的有用期自原有用期届满之日起延长 12 个月，并 提请鞭策大会将授权董事会过甚授权东谈主士办理本次向不特定对象刊行可篡改公 司债券关联事宜的有用期自原有用期届满之日起延长 12 个月； 智造股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕1452 号），同意公司向不特定对象刊行可篡改公司债券的注册肯求。 召募资金净额为 211,602.31 万元。 除刊行用度后投资表情如下：                                                    单元：万元 序             表情称呼                 投资总额          拟以召募资金进入额 号            所有                     279,003.95        213,741.81     刊行东谈主已经制定《广东领益智造股份有限公司 A 股召募资金专项存储及使 用料理轨制》（2024 年 4 月矫正）。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 批准确立的专项账户中。     二、本次可篡改公司债券刊行要求     （一）本次刊行证券的类型     本次刊行证券的种类为可篡改为公司 A 股股票的可篡改公司债券。该可转 债及畴昔经本次可转债篡改的公司 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。     （二）刊行限制     本次刊行的可转债召募资金总额为东谈主民币 213,741.81 万元（含本数），刊行 数目为 21,374,181 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可篡改公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 11 月 18 日至 2030 年 11 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺脱期间付 息款项不另计息）。    （五）票面利率和到期赎回价钱    第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 1.80%， 第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含临了一期利息）。    （六）还本付息的期限和式样    本次刊行的可篡改公司债券收受每年付息一次的付息式样，到期反璧本金和 临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可篡改公司债券捏有东谈主按捏有的 可篡改公司债券票面总金额自可篡改公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。    年利息的策画公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可篡改公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每 年”）付息债权登记日捏有的可篡改公司债券票面总金额；    i：指可篡改公司债券确畴前票面利率。    （1）本次刊行的可篡改公司债券收受每年付息一次的付息式样，计息肇始 日为可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可篡改公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度权衡利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证关联法律法例及 深圳证券交易所的规则笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求篡改成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可篡改公司债券捏有东谈主所取得利息收入的支吾税项由捏有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可篡改公司债券转股期自可篡改公司债券刊行杀青之日（2024 年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可篡改公司债券到期 日止，即 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延 至后来的第一个责任日；顺脱期间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的笃定过甚调治   本次刊行的可篡改公司债券的启动转股价钱为 9.15 元/股，不低于召募评释 书公布日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的 较高者。   其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/ 该 20 个交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调治的情形，则对调治前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调治后 的价钱策画）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总 额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可篡改公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或通盘者权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调 整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登 董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可篡改公司债券捏有东谈主转股肯求日或之后， 篡改股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按本公司调治后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或通盘者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可篡改公司债券捏有东谈主 的债权益益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原 则以及充分保护本次刊行的可篡改公司债券捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。有 关转股价钱调治内容及操作办法将依据那时国度权衡法律法例及证券监管部门 的关联规则来制订。   （九）转股价钱的向下修正要求   在本次刊行的可篡改公司债券存续期间，当公司股票在职意蚁合 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。修 正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价 和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱调治日及之后交易 日按调治后的转股价钱和收盘价钱策画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息泄露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正 日）着手复原转股肯求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，篡改股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   （十）转股股数笃定式样以及转股时不足一股金额的处理形式   本次刊行的可篡改公司债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转 换公司债券捏有东谈主肯求转股的可篡改公司债券票面总金额/肯求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不足篡改为一股的可篡改公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所 等部门的权衡规则，在可篡改公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款 兑付该可篡改公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回要求   在本次刊行的可篡改公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可篡改公 司债券票面面值的 108%（含临了一期利息）的价钱向本次可篡改公司债券捏有 东谈主赎回沿途未转股的本次可篡改公司债券。   在本次刊行的可篡改公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可篡改公司债券：   （1）在本次刊行的可篡改公司债券转股期内，若是公司股票蚁合 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）   （2）当本次刊行的可篡改公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可篡改公司债券捏有东谈主捏有的可篡改公司债券票面总金额；   i：指可篡改公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治前 的交易日按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，转股价钱调治后的交易日按调治 后的转股价钱和收盘价钱策画。   （十二）回售要求   本次刊行的可篡改公司债券临了 2 个计息年度，若是公司股票在职何蚁合 权将其捏有的沿途或部分可篡改公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可篡改公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调治的情形，则在调治前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价钱 策画，在调治后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价钱策画。若是出现转股价 格向下修正的情况，则上述蚁合 30 个交易日须从转股价钱调治之后的第一个交 易日起从头策画。   本次刊行的可篡改公司债券临了 2 个计息年度，可篡改公司债券捏有东谈主在每 年回售条件初度得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条 件而可篡改公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售求教期内求教并实施回售 的，该计息年度不可再应用回售权，可篡改公司债券捏有东谈主不可屡次应用部分回 售权。   若本次刊行可篡改公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募评释书 中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用 途的，债券捏有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的 沿途或部分可篡改公司债券的权益。在上述情形下，债券捏有东谈主不错在回售求教 期内进行回售，在回售求教期内装假施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利 息的策画式样参见第十一条赎回要求的关联内容）。   （十三）转股年度权衡股利的包摄   因本次刊行的可篡改公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鞭策（含因可篡改公 司债券转股变成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）刊行对象 T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主原鞭策。 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合适法律法例规则的其他投资者（国度法律、 法例辞让者之外），其中当然东谈主需左证《对于完善可篡改公司债券投资者顺应性 料理关联事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等规则已灵通向不特定对象发 行的可转债交易权限。   （十五）刊行式样   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额 （含原鞭策废弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购不足 213,741.81 万元的余额由国泰君安包销。   原鞭策可优先配售的领益转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的捏 有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例，再按 100 元/张 篡改为张数，每 1 张为一个申购单元。   刊行东谈主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东谈主股票回购专用证券账户未捏有 股份，即享有原鞭策优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次刊行优 先配售比例策画，原鞭策可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本 次刊行的可转债总额的 99.9708%。   由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南实施，最终 优先配售总额可能略有互异。   原鞭策的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082600”，配售 简称为“领益配债”。原鞭策可左证本人情况自行决定实验认购的可转债数目。   原鞭策网上优先配售可转债认购数目不足 1 张的部分按照中国结算深圳分 公司证券刊行东谈主业务指南实施，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按数目大 小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鞭策，以达到最小记账单元   原鞭策捏有的“领益智造”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票区分策画可认购的张数，且必须依照深交所关联业务 法则在对应证券营业部进行配售认购。   原鞭策除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鞭策参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与网上优先配 售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1,000 元）， 每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数 量上限为 10,000 张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购为无效申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。消灭投资者使用多个证 券账户参与消灭只能转债申购的，或投资者使用消灭证券账户屡次参与消灭只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申 购依然深交所交易系统阐明，不得打消。   阐明多个证券账户为消灭投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 捏有东谈主称呼”“有用身份解说文献号码”均换取。企业年金账户以及作事年金账户， 证券账户注册贵寓中“账户捏有东谈主称呼”换取且“有用身份解说文献号码”换取的， 按不同投资者进行统计。   分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵寓 以 T-1 日日终为准。   投资者应市欢行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理笃定申购金 额，不得超财富限制申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不盲从行业监管要求， 逾越相应财富限制或资金限制申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主 抒发申购意向，不得详细交付证券公司代为申购。   （十六）债券捏有东谈主会议关联事项   可篡改公司债券捏有东谈主的权益：   （1）依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）左证召募评释书商定的条件将所捏有的可转债转为公司股票；   （3）左证召募评释书商定的条件应用回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司法则的规则转让、赠与或质押其所捏有的 本次可转债；   （5）依照法律、公司法则的规则取得权衡信息；   （6）按召募评释书商定的期限和式样要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法例等关联规则参与或交付代理东谈主参与债券捏有东谈主会 议并应用表决权；   （8）法律、行政法例及公司法则所赋予的其四肢公司债权东谈主的其他权益。   可篡改公司债券捏有东谈主的义务：   （1）盲从公司刊行本次可转债要求的关联规则；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）盲从债券捏有东谈主会议变成的有用决议；   （4）除法律、法例规则及可篡改公司债券召募评释书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可篡改公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司法则规则应当由可篡改公司债券捏有东谈主承担的 其他义务。   债券捏有东谈主会议的权限范围如下：   （1）当公司提议变更《可转债召募评释书》商定的决策时，对是否同意公 司的建议作出决议，但债券捏有东谈主会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本 息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募评释书》中的赎回或回售要求 等；   （2）当公司未能依期支付可转债本息时，对是否同意关联处理决策作出决 议，对是否通过诉讼等才略强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作出决议， 对是否参与公司的整顿、息争、重组或者歇业的法律才略作出决议；   （3）当公司减资（因职工捏股策画、股权激发、用于篡改公司刊行的可转 债或公司为保重公司价值及鞭策权益而进行股份回购导致的减资之外）、合并、 分立、赶走或者肯求歇业时，对是否接管公司提议的建议，以及应用债券捏有东谈主 照章享有的权益决策作出决议；   （4）拟解聘、变更债券受托料理东谈主（如有）或者变更债券受托料理公约的 主要内容（包括但不限于受托料理事项授权范围、利益突破风险着重处理机制、 与债券捏有东谈主权益密切关联的负约牵扯），对拟变更、解聘债券受托料理东谈主或修 改债券受托料理公约的主要内容作出决议；   （5）当担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险标准发生要紧 不利变化时，对应用债券捏有东谈主照章享有权益的决策作出决议；   （6）当发生对债券捏有东谈主权益有要紧影响的事项时，对应用债券捏有东谈主依 法享有权益的决策作出决议；   （7）在法律规则许可的范围内对《广东领益智造股份有限公司可篡改公司 债券之债券捏有东谈主会议法则》的修改作出决议；   （8）法律、行政法例和表随性文献规则应当由债券捏有东谈主会议作出决议的 其他情形。   债券捏有东谈主会议由公司董事会、债券受托料理东谈主或其他《广东领益智造股份 有限公司可篡改公司债券之债券捏有东谈主会议法则》规则的东谈主员负责召集。公司董 事会应在提议或收到召开债券捏有东谈主会议的提议之日起 30 日内召开债券捏有东谈主 会议。会议见告应在会议召开 15 日前向全体债券捏有东谈主及权衡出席对象发出。   在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券捏有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募评释书的攻击商定；   （2）拟修改债券捏有东谈主会议法则；   （3）拟变更、解聘本期可转债债券受托料理东谈主、拟变更受托料理公约的主 要内本心澌灭受托料理公约；   （4）公司未能依期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工捏股策画、股权激发、用于篡改公司 刊行的可转债或为保重公司价值及鞭策权益而进行股份回购导致的减资之外）、 合并等可能导致偿债能力发生要紧不利变化，需要决定或者授权遴选相应标准；   （6）刊行东谈主分立、被托管、赶走、肯求歇业或者照章进入歇业才略；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险标准发生要紧变 化；   （8）刊行东谈主、债券受托料理东谈主、单独或所有捏有本期债券总额百分之十以 上的债券捏有东谈主书面提议召开；   （9）刊行东谈驾驭理层不可正常履行职责，导致刊行东谈主债务反璧能力面对严重 不笃定性；   （10）刊行东谈主提议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券捏有东谈主权益有要紧实验影响的事项；   （12）左证法律、行政法例、中国证券监督料理委员会、深圳证券交易所、 召募评释书及《广东领益智造股份有限公司可篡改公司债券之债券捏有东谈主会议规 则》的规则，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错通过书面式样提议召开债券捏有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或所有捏有本期可篡改公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券捏有东谈主书面提议；   （3）债券受托料理东谈主；   （4）法律、法例、中国证监会、深圳证券交易所规则的其他机构或东谈主士。   （1）提交债券捏有东谈主会议审议的议案由召集东谈主负责草拟。议案内容应合适 法律、法例及《广东领益智造股份有限公司可篡改公司债券之债券捏有东谈主会议规 则》的规则，在债券捏有东谈主会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。   （2）债券捏有东谈主不错躬行出席债券捏有东谈主会议并表决，也不错交付代理东谈主 代为出席并表决。债券捏有东谈主过甚代理东谈主出席债券捏有东谈主会议的差旅用度、食宿 用度等由债券捏有东谈主自行承担。   债券捏有东谈主本东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份解说文献和捏有本次未偿还债 券的证券账户卡或适用法律规则的其他解说文献，债券捏有东谈主法定代表东谈主或负责 东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份解说文献、法定代表东谈主或负责东谈主阅历的有用解说 和捏有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规则的其他解说文献。   交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份解说文献、被代理东谈主（或其 法定代表东谈主、负责东谈主）照章出具的授权交付书、被代理东谈主身份解说文献、被代理 东谈主捏有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规则的其他解说文献。   （1）债券捏有东谈主会议遴选现场式样召开，也不错遴选集会、通讯等式样召 开。   （2）债券捏有东谈主会议应由公司董事会委用出席会议的授权代表担任会议主 席并主捏。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏 有东谈主代理东谈主）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生又名债券捏有东谈主（或债 券捏有东谈主代理东谈主）担任会议主席并主捏会议；如在该次会议着手后 1 小时内未能 按前述规则共同推举出会议主捏，则应当由出席该次会议的捏有本次未偿还债券 表决权总额最多的债券捏有东谈主（或其代理东谈主）担任会议主席并主捏会议。   （3）应召集东谈主、单独或合并捏有本次债券表决权总额 10%以上的债券捏有 东谈主的要求，公司应委用董事或高等料理东谈主员出席债券捏有东谈主会议。除波及公司商 业深重或受适用法律和上市公司信息泄露规则的限定外，出席会议的公司董事或 高等料理东谈主员应当对债券捏有东谈主的质询和建议作出回应或评释。   （4）下列机构和东谈主员不错列席债券捏有东谈主会议：债券刊行东谈主（即公司）或 其授权代表、公司董事、监事和高等料理东谈主员、债券托管东谈主、债券担保东谈主（如有） 以及经会议主席同意的本次债券的其他攻击关联方，上述东谈主员或关联方有权在债 券捏有东谈主会议上就关联事项进行评释。除该等东谈主员或关联方因捏有公司本次可转 债而享有表决权的情况外，该等东谈主员或关联方列席债券捏有东谈主会议时无表决权。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券捏有东谈主会议的债券捏 有东谈主或其崇拜交付的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议见告载明的各项拟审议事项或消灭拟审议事项内并排的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不可 作出决议外，会议不得对会议见告载明的拟审议事项进行甩掉或不予表决。会议 对消灭事项有不同提案的，应以提案提议的时候法例进行表决，并作出决议。债 券捏有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。   债券捏有东谈主会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟 审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券捏有东谈主会议遴选记名式样投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟 审议事项表决时，只能投票暗意：同意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票对应的表决扫尾应计为废票，不计入投票扫尾。未投的表决票视为投 票东谈主废弃表决权，不计入投票扫尾。消灭表决权只能遴荐现场、集会或其他表决     式样中的一种。消灭表决权出现重迭表决的以第一次投票扫尾为准。       （4）下述债券捏有东谈主在债券捏有东谈主会议上不错发表见解，但莫得表决权，     何况其所代表的本期可篡改公司债券张数不计入出席债券捏有东谈主会议的出席张     数：       ①债券捏有东谈主为捏有公司 5%以上股权的公司鞭策，笃定前述公司鞭策的股     权登记日为债权登记日当日；       ②上述公司鞭策、刊行东谈主及担保东谈主（如有）的关联方。       （5）会议联想票东谈主、监票东谈主各又名，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票     东谈主由会议主席保举并由出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）担任。与     公司权衡联关系的债券捏有东谈主过甚代理东谈主不得担任计票东谈主及监票东谈主。       每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代     理东谈主）消灭名公司授权代表参加盘货，并由盘货东谈主就地公布表决扫尾。讼师负责     见证表决进程。       （6）会议主席左证表决扫尾阐明债券捏有东谈主会议决议是否取得通过，并应     当在会上告示表决扫尾。决议的表决扫尾应载入会议记录。       （7）会议主席若是对提交表决的决议扫尾有任何怀疑，不错对所投票数进     行从头点票；若是会议主席未提议从头点票，出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏     有东谈主代理东谈主）对会议主席告示扫尾有异议的，有权在告示表决扫尾后立即要求重     新点票，会议主席应当即时组织从头点票。       （十七）本次召募资金用途       本次向不特定对象刊行可篡改公司债券召募资金总额为 213,741.81 万元（含     本数），扣除刊行用度后的召募资金净额投资于以下表情：                                                  单元：万元 序号           表情称呼             投资总额           拟以召募资金进入额 序号           表情称呼               投资总额               拟以召募资金进入额             所有                    279,003.95                     213,741.81          （十八）召募资金存管          左证《上市公司证券刊行注册料理办法》《上市公司监管带领第 2 号—上市     公司召募资金料理和使用的监管要求》、公司召募资金料理轨制等关联规则，公     司已确立召募资金专用账户用于本次召募资金的存放、料理和使用，并已左证相     关规则与保荐东谈主及关联银行签署召募资金监管公约。          戒指本上市公告书出具之日， 公司已开立的召募资金监管账户情况如下：     序号     账户称呼          银行称呼                   召募资金专项账户账号                     国度开发银行深圳市分行                44300109000000000216                     中国银行股份有限公司深圳坂田                     支行                     国度开发银行深圳市分行                44300109000000000220                     中国工商银行股份有限公司深圳           广东领益智造股   福永支行           份有限公司     中信银行股份有限公司深圳龙华                     支行                     招商银行股份有限公司深圳恬然                     金谷支行                     中国收支口银行深圳分行                10000089389                     中国收支口银行深圳分行                10000089363           领益科技（深圳） 中国工商银行股份有限公司深圳           有限公司     福永支行                     中国工商银行股份有限公司深圳             4000022729202662395 （ 东谈主           赛尔康工夫（深   福永支行                       民币账户）           圳）有限公司    中国工商银行股份有限公司深圳             4000022729202665527 （ 好意思                     福永支行                       元账户）                     中国工商银行股份有限公司深圳           东莞领杰金属精                              4000022729202663324                     福永支行                     中国工商银行股份有限公司深圳           公司                                   4000022729202663297                     福永支行                     中国工商银行股份有限公司深圳           东莞领益精密制   福永支行           造科技有限公司   中国工商银行股份有限公司深圳                     福永支行 序号     账户称呼            银行称呼       召募资金专项账户账号       限公司       福永支行       东莞领博实业有   中国工商银行股份有限公司深圳       限公司       福永支行      （十九）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （二十）本次刊行可篡改公司债券决策的有用期限      公司本次向不特定对象刊行可篡改公司债券决策的有用期为十二个月，自觉 行决策经鞭策大会审议通过之日起策画。              第七节 刊行东谈主的资信和担保情况     一、可篡改公司债券的信用级别及资信评级机构    本次刊行可转债由联结伙信评估股份有限公司担任评级机构，领益智造主体 信用等第为“AA+”，评级预计为“褂讪”，本次债券信用等第为“AA+”。 在本次 可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评级。     二、可篡改公司债券的担保情况    公司本次刊行的可转债不树立担保。     三、最近三年债券刊行过甚偿还的情况    回报期内，刊行东谈主之子公司领益科技（深圳）有限公司 2020 年公开刊行公 司债券（面向及格投资者）（第一期）证券代码“149030”，证券简称“20 领 益 01”，刊行总额 3 亿元，票面利率 4.8%，债券期限 3 年。戒指本上市公告书 出具之日，“20 领益 01”债券本息已沿途完成兑付并完成债券摘牌。 万元。本次可篡改债券拟召募资金 213,741.81 万元，参考近期债券商场的刊行利 率水平并经合理预计，公司最近三年平均可分派利润足以支付公司各样债券一年 的利息。     四、本公司交易信誉情况    最近三年，公司与主要客户发生业务交游时不存在严重的负约景象。                    第八节 偿债标准    本次刊行可转债由联结伙信评估股份有限公司担任评级机构，领益智造主体  信用等第为“AA+”，评级预计为“褂讪”，本次债券信用等第为“AA+”。    在本次债券存续期限内，联结伙信评估股份有限公司将捏续存眷公司筹画环  境的变化、筹画或财务情状的要紧事项等要素，每年至少出具一次追踪评级回报。  若是由于公司外部筹画环境、本人或评级表率变化等要素，导致本次可篡改公司  债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生影响。     一、偿债能力方向    回报期内，公司的偿债方向情况如下表所示：    财务方向 流动比率（倍）              1.53             1.45               1.47                1.35 速动比率（倍）              1.11             1.01               1.08                0.99 财富欠债率（合并）          53.22%           52.17%            52.32%            55.43% 利息保险倍数（倍）            8.00             8.24               6.60                5.29  注：流动比率=流动财富/流动欠债，速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债，财富欠债率=  （欠债总额/财富总额）×100%，利息保险倍数=（税前利润+利息用度）/利息用度。    回报期各期末，刊行东谈主流动比率区分为 1.35、1.47、1.45 和 1.53，速动比率  区分为 0.99、1.08、1.01 和 1.11。回报期内，公司流动比率及速动比率举座较为  幽闲，财富流动性较好。    回报期各期末，刊行东谈主利息保险倍数区分为 5.29、6.60、8.24、8.00。回报  期内，刊行东谈主利息保险倍数看守了较高水平，偿债能力较强，无要紧偿债风险。     二、主要偿债方向与同行业上市公司比较情况    （一）流动比率及速动比率情况                                                                  单元：倍   股票代码      股票简称       2024.09.30   2023.12.31     2022.12.31   2021.12.31                        流动比率（倍）  股票代码              股票简称   2024.09.30   2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31              平均值                1.18         1.23         1.14         1.18                           速动比率（倍）              平均值                0.77         0.88         0.74         0.81    （二）财富欠债率情况  股票代码              股票简称   2024.09.30   2023.12.31   2022.12.31   2021.12.31                           财富欠债率（%）              平均值               55.95        55.20        57.73        56.48    刊行东谈主流动比率、速动比率及财富欠债率均略优于同行业可比公司平均水平， 刊行东谈主举座偿债能力较强。     三、现款流量情况    回报期各期，公司筹画行径产生的现款流量净额区分为 105,907.69 万元、                    第九节 财务管帐贵寓   公司 2021 年度财务回报经毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了回报号为“毕马威华振审字第 2203927 号”表率无保寄望见的审计回报。 公司 2022 年度、2023 年度财务回报经容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了回报号为“容诚审字2024518Z0796 号”表率无保寄望见的审计回报。 公司 2024 年 1-9 月财务回报由公司编制并泄露。    一、回报期主要财务方向   （一）简要合并财富欠债表                                                              单元：万元   表情        2024-09-30      2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31 财富总额         4,158,343.94    3,718,832.56    3,619,200.98    3,554,665.14 欠债总额         2,212,884.08    1,887,654.93    1,893,508.97    1,970,437.50 包摄于母公司股 东权益 少数鞭策权益           5,980.52        6,094.10        9,028.75        3,661.93 鞭策权益所有       1,945,459.86    1,831,177.62    1,725,692.02    1,584,227.64   （二）简要合并利润表                                                              单元：万元   项    目   2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度         2021 年度 营业收入         3,148,456.35    3,412,370.60    3,448,467.85    3,038,449.42 营业利润           171,450.36     255,277.38      205,368.07      108,369.69 利润总额           170,780.28     252,146.71      199,855.19      108,570.58 净利润            140,277.98     204,732.38      159,007.46       118,370.36 包摄于母公司股 东的净利润 扣除非泛泛性损 益后包摄于母公        118,663.53     169,299.50      149,431.77        80,479.78 司鞭策的净利润   （三）简要合并现款流量表                                                              单元：万元   项    目   2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度         2021 年度 筹画行径产生的 现款流量净额 投资行径产生的              -255,085.28        -209,365.97       -326,814.18             -394,320.83 现款流量净额 筹资行径产生的 现款流量净额 汇率变动对现款 及现款等价物的         6,018.18           9,560.35             5,501.51            -6,558.77 影响 现款及现款等价 物净增多额 期末现款及现款 等价物余额   （四）主要财务方向     财务方向                        /2024.9.30       /2023.12.31      /2022.12.31      /2021.12.31 流动比率（倍）                         1.53            1.45               1.47          1.35 速动比率（倍）                          1.11           1.01               1.08          0.99 财富欠债率（母公司，%）                    4.09            7.34               3.78          4.30 财富欠债率（合并，%）                    53.22          50.76            52.32            55.43 应收账款盘活率（次）                      3.19            3.82               3.83          3.70 存货盘活率（次）                        4.50            5.05               5.39          5.52 每股筹画行径产生的现款流 量（元） 每股净现款流量（元）                      0.20            0.22           -0.14            -0.12 利息保险倍数（倍）                       8.00            8.24               6.60          5.29 包摄于母公司净利润（万元）              140,508.16    205,090.84       159,607.50       118,009.31 注：上述财务方向的策画形式如下： 流动比率＝流动财富/流动欠债 速动比率＝（流动财富－存货）/流动欠债 财富欠债率（母公司）（%）＝（母公司欠债总额/母公司财富总额）×100% 财富欠债率（合并）（%）＝（合并欠债总额/合并财富总额）×100% 应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款账面价值 存货盘活率＝营业成本/平均存货账面价值 每股筹画行径产生的现款流量＝筹画行径产生的现款流量净额/期末股本总额 每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末股本总额 利息保险倍数＝（税前利润+利息用度）/利息用度。   （五）净财富收益率和每股收益   公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息泄露编报法则 第 9 号——净财富收益率和每股收益的策画及泄露（2010 年矫正）》（中国证 券监督料理委员会公告20102 号）《公开刊行证券的公司信息泄露解释性公告 第 1 号——非泛泛性损益》（中国证券监督料理委员会公告200843 号）要求计 算的净财富收益率和每股收益如下：                                       加权平均净资  基本每股  稀释每股                  表情                                       产收益率（%） 收益（元） 收益（元）                包摄于公司普通股鞭策的净利润                  7.46     0.20     0.20                普通股鞭策的净利润                包摄于公司普通股鞭策的净利润                 11.56     0.29     0.29                普通股鞭策的净利润                包摄于公司普通股鞭策的净利润                  9.68     0.23     0.22                普通股鞭策的净利润                包摄于公司普通股鞭策的净利润                  7.81     0.17     0.17                普通股鞭策的净利润       二、财务信息查阅      投资者欲了解本公司的详确财务贵寓，敬请查阅本公司财务回报。投资者可 浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务回报。       三、本次可篡改公司债券转股的影响      如本次可篡改公司债券沿途转股，按启动转股价钱 9.15 元/股策画，则公司 鞭策权益增多 213,741.81 万元，总股本增多约 23,359.76 万股。       四、功绩下滑风险指示 筹画发展与宏不雅经济情状、产业战术、商场需求等要素息息关联。若畴昔出现宏 不雅经济推崇欠安，关联产业战术、工夫发生要紧不利变化，客户订单来源不足， 公司主要居品、原材料价钱发生较大波动、资源整合及商场开拓后果不足预期等 不利要素，将对公司盈利情况产生较大不利影响。            第十节 本次证券刊行合适上市条件    本次证券刊行合适《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》（以下简 称“《注册料理办法》”）的关联规则，具体如下：    一、本次刊行合适《证券法》公开刊行公司债券的关联规则    （一）刊行东谈主具备健全且运行高超的组织机构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它权衡法律法例、表随性文献的要 求，建立健全了公司的筹画组织机构。公司组织结构明晰，各部门及岗亭职责明 确，并已建立特意的部门责任职责，运行高超；合适《证券法》第十五条第一款 第（一）项的规则。    （二）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息 为 118,009.31 万元和、159,607.50 万元和 205,090.84 万元，平均可分派利润为 并经合理预计，公司最近三个管帐年度平均可分派利润足以支付公司债券一年的 利息；合适《证券法》第十五条第一款第（二）项的规则。    （三）召募资金使用合适规则    公司本次刊行可转债召募资金用于田心制造中心开发表情、平湖制造中心建 设表情、碳纤维及散热精密件研发坐褥表情、智能衣裳斥地坐褥线开发表情、精 密件制程智能化升级表情和智能信息化平台升级开发表情，合适国度产业战术及 法律、行政法例的规则。公司向不特定对象刊行可篡改公司债券筹集的资金将按 照公司债券召募办法所列资金用途使用，改变资金用途，须经债券捏有东谈主会议作 出决议；公司向不特定对象刊行可篡改公司债券筹集的资金，无须于弥补亏蚀和 非坐褥性开销；合适《证券法》第十五条第二款的规则。    （四）具有捏续筹画能力 为 118,009.31 万元、159,607.50 万元和 205,090.84 万元，具有高超的捏续筹画能 力。合适《证券法》第十五条的规则。    （五）不存在不得再次公开刊行公司债券的情形    公司不存在《证券法》第十七条文定的不得再次公开刊行公司债券的下列情 形： 仍处于络续状态；      二、本次刊行合适《注册料理办法》对于向不特定对象刊行可转 换公司债券的规则    （一）公司具备健全且运行高超的组织机构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它权衡法律法例、表随性文献的要 求，建立健全了公司的筹画组织机构。公司组织结构明晰，各部门及岗亭职责明 确，并已建立特意的部门责任职责，运行高超；合适《注册料理办法》第十三条 第（一）项的规则。    （二）公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息 为 118,009.31 万元、159,607.50 万元和 205,090.84 万元，平均可分派利润 为 并经合理预计，公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息；符 合《注册料理办法》第十三条第（二）项的规则。    （三）具有合理的财富欠债结构和正常的现款流量    回报期各期末，公司财富欠债率（合并）区分为 55.43%、52.32%、50.76% 和 53.22%，合适公司发展需要，看守在合理水平，不存在要紧偿债风险，具有 合理的财富欠债结构。回报期各期，公司筹画行径产生的现款流量净额区分为 有正常的现款流量；合适《注册料理办法》第十三条第（三）项的规则。    （四）最近三个管帐年度盈利，且最近三个管帐年度加权平均净财富收益率 平均不低于百分之六 利润以扣除非泛泛性损益前后孰低者为策画依据）区分为 5.32%、9.06%和 9.54%， 最近三年加权平均净财富收益率平均值为 7.97%，不低于 6%；合适《注册料理 办法》第十三条第（四）项的规则。    （五）刊行东谈主现任董事、监事和高等料理东谈主员合适法律、行政法例规则的任 职要求    公司现任董事、监事和高等料理东谈主员具备法律、行政法例和规章规则的任职 阅历，不存在违犯《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八 条文定的行径，最近三年内不存在受到中国证监会的行政处罚的情形，最近三年 内不存在受到证券交易所公开指责或通报月旦的情形；不存在因涉嫌犯科被司法 机关立案侦察或者涉嫌犯法违法被中国证监会立案看望的情形；合适《注册料理 办法》第九条第（二）项的规则。    （六）刊行东谈主具有好意思满的业务体系和径直面向商场沉寂筹画的能力，不存在 对捏续筹画有要紧不利影响的情形    公司领有沉寂开展业务所需的场地、财富、筹画机构、东谈主员和能力，在业务、 东谈主员、机构、财务等方面均沉寂于公司的控股鞭策、实验欺压东谈主过甚欺压的其他 企业，具有好意思满的业务体系和径直面向商场沉寂筹画的能力，不存在对捏续筹画 有要紧不利影响的情形。合适《注册料理办法》第九条第（三）项的规则。    （七）刊行东谈驾驭帐基础责任表率，内控轨制健全有用    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票刊行上市审核规 则》以过甚他权衡法律法例、表随性文献的要求，建立了完善的公司里面欺压制 度。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责明确，并已建立了特意的部门责任职 责。公司建立了特意的财务料理轨制，对财务部的组织架构、责任职责、管帐培 训轨制、财务审批、预算成本料理等方面进行了严格的规则和欺压。公司建立了 严格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、审计对象、审计依据、审 计范围、审计内容、责任才略等方面进行了全面的界定和欺压。   容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度的财务报 告进行审计，并出具了表率无保寄望见的审计回报；毕马威华振管帐师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务回报进行审计，并出具了表率无保寄望见 的审计回报；合适《注册料理办法》第九条第（四）项的规则。   （八）刊行东谈主最近一期末不存在捏有金额较大的财务性投资的情形   戒指 2024 年 9 月 30 日，公司最近一期末不存在捏有金额较大的财务性投资 的情形，合适《注册料理办法》第九条第（五）项的规则。   （九）刊行东谈主不存在不得向不特定对象刊行证券的情形   戒指本上市公告书出具日，公司不存在《注册料理办法》第十条文定的情形， 具体如下： 监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开指责，或者因涉嫌犯科正被司 法机关立案侦察或者涉嫌犯法违法正在被中国证监会立案看望； 的公开承诺的情形； 占财产、挪用财产或者顺心社会目的商场经济规律的刑事犯科，或者存在严重损 害上市公司利益、投资者正当权益、社会环球利益的要紧犯法行径。   （十）刊行东谈主不存在不得刊行可转债的情形   戒指本上市公告书出具日，公司不存在《注册料理办法》第十四条文定的情 形，具体如下： 的事实，仍处于络续状态；   （十一）刊行东谈主召募资金使用合适关联规则   公司召募资金使用合适《注册料理办法》第十二条（一）至（三）项、第十 五条的关联规则：   公司本次召募资金将用于延长主营业务，合适国度产业战术和权衡环境保护、 地盘料理等法律、行政法例规则。 或者障碍投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；   公司为非金融类企业，本次召募资金将投向田心制造中心开发表情、平湖制 造中心开发表情、碳纤维及散热精密件研发坐褥表情、智能衣裳斥地坐褥线开发 表情、精密件制程智能化升级表情和智能信息化平台升级开发表情，不为捏有财 务性投资，不径直或者障碍投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公谈的关联交易，或者严重影响公司 坐褥筹画的沉寂性。   本次刊行完成后，上市公司的控股鞭策仍为领胜投资（江苏）有限公司，实 际欺压东谈主仍为曾芳勤女士。召募资金表情实施完成后，公司与其控股鞭策、实验 欺压东谈主过甚欺压的其他企业不会新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公谈的 关联交易，或者影响公司筹画的沉寂性。   公司本次召募资金使用合适《注册料理办法》第十二条（一）至（三）项的 关联规则。   公司本次刊行可转债召募资金投资表情为田心制造中心开发表情、平湖制造 中心开发表情、碳纤维及散热精密件研发坐褥表情、智能衣裳斥地坐褥线开发项 目、精密件制程智能化升级表情和智能信息化平台升级开发表情，用途为表情建 设，未用于弥补亏蚀和非坐褥性开销。   公司本次召募资金使用合适《注册料理办法》第十五条的关联规则。   （十二）本次刊行合适“感性融资，合理笃定融资限制”   公司本次刊行可转债召募资金投资表情为田心制造中心开发表情、平湖制造 中心开发表情、碳纤维及散热精密件研发坐褥表情、智能衣裳斥地坐褥线开发项 目、精密件制程智能化升级表情和智能信息化平台升级开发表情，召募资金投资 表情围绕公司主业伸开，系公司基于实验坐褥筹画需要联想，且经过严谨测算确 定融资限制。合适《注册料理办法》第四十条“上市公司应当感性融资，合理确 定融资限制，本次召募资金主要投向主业”的规则。   综上，保荐东谈主以为：刊行东谈主肯求本次刊行合适《证券法》《注册料理办法》 等关联法律、法例和表随性文献所规则的可篡改公司债券刊行并上市的条件。 第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可篡改公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十二节 其他攻击事项  本公司自召募评释书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他攻击事项：          第十三节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格盲从《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证 券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律、法例和中国证监会的权衡规 定，并自可篡改公司债券上市之日起作念到： 者有要紧影响的信息，并接管中国证监会、证券交易所的监督料理； 共传播媒体出现的音尘后，将实时给以公开显现； 的见解和月旦，不利用已取得的内幕音尘和其他不高洁妙技径直或障碍从事刊行 东谈主可篡改公司债券的买卖行径；            第十四节 上市保荐东谈主过甚见解      一、保荐东谈主关联情况 称呼         国泰君安证券股份有限公司 法定代表东谈主      朱健 住所         中国（上海）解放贸易测验区商城路618号 权衡电话       020-28023333 传真         020-28023199 保荐代表东谈主      邢永哲、张贵阳 表情协办东谈主      李慧琪 其他表情组成员    张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月      二、上市保荐东谈主的保举见解      保荐东谈主国泰君安以为：广东领益智造股份有限公司本次刊行的可篡改公司债 券上市合适《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证 券刊行注册料理办法》及《深圳证券交易所股票上市法则》等法律法例及表随性 文献中对于上市公司向不特定对象刊行可篡改公司债券的关联要求。刊行东谈主本次 刊行上市肯求文献不存在特殊记录、误导性敷陈或要紧遗漏。刊行东谈主可篡改公司 债券具备在深圳证券交易所上市的条件。国泰君安同意保荐刊行东谈主的可篡改公司 债券上市交易，并承担关联保荐牵扯。      （以下无正文） （本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债 券上市公告书》之盖印页）                       广东领益智造股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债 券上市公告书》之盖印页）                       国泰君安证券股份有限公司                             年   月   日